WhatsApp Microsoft Dynamics 365 ile Nasıl Entegre Edilir?

Günümüzün müşterileri kolaylık ve erişilebilirlik arıyor ve işletmeler bu açığı kapatmak için giderek daha fazla mesajlaşma uygulamalarına yöneliyor. Aşağıdaki istatistikler WhatsApp ın müşteri iletişiminde oynadığı kritik rolün altını çiziyor: 

• Spectrm'ye göre, WhatsApp kullanıcılarının %64'ü WhatsApp 'ın işletmelerle kişisel bir bağ kurmaya yardımcı olduğuna inanıyor ve bu platformun güven ve yakınlık kurma gücünü vurguluyor.
• Tüketicilerin %65'i işletmelere e-posta göndermektense mesaj göndermeyi daha uygun bulmaktadır; bu da karşılıklı konuşma ve doğrudan iletişim biçiminin tercih edildiğini göstermektedir.

İşletmelerin manuel WhatsApp iletişimi ve iletişim yönetiminde karşılaştıkları zorluklar, entegrasyon çözümlerine yönelik talebin artmasına neden oluyor. WhatsApp 'ı Dynamics 365 CRM ile entegre etmek, iletişim süreçlerini otomatikleştirerek, zamanında yanıt verilmesini sağlayarak ve müşteri etkileşimlerini etkili bir şekilde düzenleyerek bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Bu blogda, Dynamics 365 - Whatsapp entegrasyonunu neden düşünmeniz gerektiğinin nedenlerinden ve başlamak için adım adım bir kılavuzdan bahsedeceğiz.

İlk olarak, Microsoft Dynamics 365 nedir?

Microsoft Dynamics 365, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimiCRM) yazılım uygulamalarını birleştiren bulut tabanlı bir yazılımdır. Satış, müşteri hizmetleri ve finans gibi farklı iş ihtiyaçları için çeşitli araçlar sunarak şirketlerin operasyonlarını ve müşteri etkileşimlerini tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır. Dynamics 365 diğer Microsoft hizmetleriyle entegre olarak her büyüklükteki işletme için çok yönlü ve ölçeklenebilir bir çözüm haline gelir.

Şimdi, WhatsApp Dynamics 365 Entegrasyonunu Neden Düşünmelisiniz?

WhatsApp 'ı Microsoft Dynamics 365 ile entegre etmek, müşteri etkileşimini artırarak ve iletişim süreçlerini kolaylaştırarak bir işletmeye önemli faydalar sağlayabilir. İşte bu entegrasyonu değerlendirmek için temel nedenler:

• Geliştirilmiş Müşteri Bağlılığı: WhatsApp'ın yaygın kullanımı ve bilinirliği, onu birçok müşteri için tercih edilen bir iletişim kanalı haline getiriyor. Dynamics 365 ile entegre edilmesi, işletmelerin müşterilerle günlük olarak kullandıkları bir platformda etkileşim kurmasına olanak tanıyarak daha iyi ilişkiler ve müşteri memnuniyeti sağlar.

• Verimli İletişim: Dynamics 365 ile doğrudan entegrasyon, işletmelerin WhatsApp görüşmelerini CRM içinde yönetmesine olanak tanıyarak farklı kanallardaki müşteri etkileşimlerinin birleşik bir görünümünü sağlar. Bu, iş akışınızı kolaylaştırır, temsilci verimliliğini artırır ve tüm müşteri iletişim geçmişi için merkezi bir konum sağlar.

• Otomatik İş Akışları: entegrasyonu, Dynamics 365 içindeki tetikleyicilere veya eylemlere dayalı olarak doğrudan WhatsApp üzerinden bildirim, takip veya pazarlama mesajları göndermek gibi belirli görevlerin otomasyonuna olanak tanır. Bu, müşterilerle tutarlı iletişim sağlarken zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir.

• Gelişmiş Müşteri İçgörüleri: İşletmeler, Dynamics 365 içindeki WhatsApp etkileşimlerini yakalayarak, satış stratejileri, pazarlama kampanyaları ve müşteri hizmetleri iyileştirmeleri hakkında bilgi verebilecek müşteri davranışları, tercihleri ve geri bildirimleri hakkında daha derin içgörüler elde edebilir.

• Merkezi Veri Yönetimi: WhatsApp'tan gelenler de dahil olmak üzere tüm müşteri etkileşimlerinin Dynamics 365'te depolanması ve erişilebilir olması, eksiksiz bir müşteri görünümünün korunmasına, veri analizinin ve karar verme süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

• Gelişmiş Satış Üretkenliği: Dynamics 365 içinde kolaylaştırılmış iletişim ve müşteri verilerine erişim, satış ekiplerinin daha üretken olmasına yardımcı olabilir. Sorulara daha hızlı yanıt verebilir, erişimi kişiselleştirebilir ve satış döngülerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler, sonuçta dönüşümlerin artmasını sağlarlar.

• Uyumluluk ve Güvenlik: WhatsApp 'ın Dynamics 365 ile entegre edilmesi, iletişimlerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve veri koruma düzenlemelerine uygun olarak yönetilmesini sağlayarak veri ihlali riskini azaltır ve müşteri güvenini artırır.

• Verimli İletişim Takibi: Dynamics 365 içinde müşterilerinizle yaptığınız tüm WhatsApp görüşmelerini takip edin. Bağlam kazanmak ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için geçmiş etkileşimleri kolayca arayın, filtreleyin ve bunlara erişin. Bu geçmiş kayıt, iletişim sürekliliğini artırır ve temsilciler arasında sorunsuz bir geçiş sağlar.

Artık bu entegrasyonun işletmenize yardımcı olabileceği konusunda bir fikriniz olduğuna göre, bir sonraki bölümü okuyun ve bu güçlü entegrasyonu nasıl kurabileceğinizi öğrenin. 

Dynamics 365 - WhatsApp entegrasyonu için Ön Koşullar nelerdir?

Dynamics 365'i WhatsApp ile entegre etmeden önce ayarlamanız gereken birkaç şey var:

1. Ortamda Kanal Sağlama: WhatsApp'ı entegre etmek için öncelikle Dynamics 365 ortamınızda kanallar sağlamanız gerekir. Bu, WhatsApp ve Dynamics 365 arasında sorunsuz entegrasyon ve mesaj alışverişine olanak sağlamak için CRM sistemi içinde gerekli iletişim kanallarının kurulmasını içerir.
2. Müşteri Hizmetleri için Omnichannel'ın En Son Sürümüne Yükseltin: Dynamics 365'in Müşteri Hizmetleri için Omnichannel'ını kullanıyorsanız, en son sürüme yükseltin. En son sürüm, WhatsApp iletişimlerini CRM ortamına etkili bir şekilde entegre etmek ve yönetmek için gereken en güncel özelliklere ve yeteneklere sahip olacaktır.
3. Bir Twilio Hesabı edinin: Twilio, Dynamics 365 ve WhatsApp arasında bir köprü görevi görür. Uygun bir aboneliğe sahip bir Twilio hesabına ihtiyacınız olacak veya test amacıyla bir Twilio sandbox hesabı kullanabilirsiniz. 
4. WhatsApp İşletme Profili: WhatsApp iletişimi için kullanmak istediğiniz telefon numarasıyla ilişkili bir WhatsApp İşletme Profiline ihtiyacınız olacak. Bu numara daha sonra Twilio hesabınıza bağlanacaktır. WhatsApp İşletme Hesabınızı kurma hakkında daha fazla bilgi için bu kısa kılavuzu inceleyebilirsiniz.

Bu ön koşulları yerine getirdikten sonra, yöneticiniz Twilio'yu kullanarak Dynamics 365 içindeki WhatsApp kanalını yapılandırabilir.

WhatsApp 'ı Dynamics 365 CRM ile Entegre Etme Adımları

Bu, entegrasyonu nasıl yapabileceğinize dair hızlı bir dökümdür.

1. Twilio kullanarak WhatsApp yapılandırması

Henüz yapmadıysanız, bir Twilio hesabı oluşturun veya test amacıyla bir sandbox hesabı kullanın. Twilio hesabınızda, WhatsApp İşletme Profilinizle ilişkili telefon numarasını bağlayın. Yeni Twilio hesapları için, WhatsApp iletişimi sırasında medya dosyalarının gönderilmesini engelleyebilecek tüm güvenlik ayarlarını devre dışı bırakın.

2. Müşteri Hizmetleri Erişimi için D365 Omnichannel Gereksinimi

Dynamics 365'e dahil olan Omnichannel for Customer Service, WhatsApp da dahil olmak üzere birden fazla iletişim kanalını yönetmek için gerekli altyapıyı sağlar. CRM'inizde bu özelliğe erişiminiz olduğundan emin olun.

3. WhatsApp Business entegrasyonu için Power Automate'te bir Akış Oluşturma ve Test Etme

• Dynamics 365'i Twilio aracılığıyla WhatsApp 'a bağlayan bir akış oluşturmak için Microsoft Power Automate'i kullanın. Bu akış, iletişim bilgilerini senkronize etme, otomatik mesajlar gönderme ve müşteri etkileşimlerini günlüğe kaydetme gibi çeşitli eylemleri otomatikleştirebilir. 
• Power Automate akışınızda, otomatikleştirmek istediğiniz eylemleri tanımlayın. 
• Akışın beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için iyice test edin. Bu, WhatsApp entegrasyonu ile canlı yayına geçmeden önce olası sorunların belirlenmesine ve ele alınmasına yardımcı olur.

4. Twilio bilgilerini kullanarak Dynamics 365 CRM 'i WhatsApp ile bağlama ve mesajları yönetme

• Dynamics 365 (özellikle Müşteri Hizmetleri için Omnichannel) içinde, CRM 'inizi WhatsApp'a bağlamak için sağlanan yapılandırma seçeneklerini kullanın. Bu, muhtemelen Twilio hesap kimlik bilgilerinizi ve telefon numarası ayrıntılarınızı sağlamayı içerecektir.
• Bağlandıktan sonra, gelen ve giden WhatsApp mesajlarını doğrudan Dynamics 365 içinden yönetebilirsiniz. Bu, tüm müşteri iletişimini CRM platformunuzda merkezileştirerek iş akışınızı kolaylaştırır.

5. Oturum Mesajları ve yanıtlamak için 24 saatlik pencere

• WhatsApp'ın 24 saatlik oturum penceresi içinde müşteri etkileşimlerini yönetmek için Dynamics 365'te oturum mesajlarını tanımlayın. Bu pencere, işletmelerin müşterinin son mesajından sonraki 24 saat içinde müşterilere serbest biçimli mesajlar göndermesine olanak tanır. 
• 24 saatlik sürenin ötesinde, mesajların WhatsApp tarafından onaylanan önceden tanımlanmış şablonlara uyması gerekir. Yanıtları otomatikleştirmek ve WhatsApp'ın mesajlaşma ilkeleriyle uyumluluğu sağlamak için Dynamics 365'te bu şablonları yapılandırın.

Bu kuruluma devam etmenin başka yollarını arayan işletmeler için TimelinesAI gibi üçüncü taraf araçlar Dynamics 365 ile sorunsuz bir entegrasyon süreci sunar.

Adım Adım Kılavuz: TimelinesAI ve Zapier kullanarak WhatsApp 'ı Dynamics 365 CRM ile entegre edin

Bu bölüm, entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceği konusunda size yol gösterecektir. WhatsApp Microsoft Dynamics 365 ile CRM kullanarak TimelinesAI Ve Zapier . 

Önkoşullar:

• Müşteri Hizmetleri için Omnichannel sağlanmış Microsoft Dynamics 365 CRM hesabı (gerekirse yükseltin).
• WhatsApp Business profili bağlı TimelinesAI hesabı.
• Zapier hesabı.

Ön koşullar ortadan kalktığına göre, şimdi başlayalım.

Adım 1: TimelinesAI ve Dynamics 365 CRM

• TimelinesAI hesabınızda oturum açın ve WhatsApp Business profilinizin bağlı olduğundan emin olun.
• Müşteri Hizmetleri için Omnichannel'ın Dynamics 365 ortamınızda sağlandığını doğrulayın. Değilse, en son sürüme yükseltin.

Adım 2: TimelinesAI'de Zapier Token Oluşturun

• TimelinesAI içinde Zapier sekmesini açın.
• Görüntülenen benzersiz belirteci oluşturun ve kopyalayın. Bu, TimelinesAI 'yi Zapier ile bağlar.

Adım 3: Zapier'de bir Zap oluşturun

• Oturum açın Zapier Hesap.
• "Zap Oluştur "a tıklayın.
• Zapier'deki yeni Zap'inizde "Bir Tetikleyici Seçin" başlıklı bir bölüm görmelisiniz.
• "Bu olduğunda..."düğmesine tıkladığınızda genişleyen açılır menüye tıklayın.

• Açılır menü, TimelinesAI tarafından sunulan çeşitli tetikleyicileri listeleyecektir. Bu tetikleyiciler, TimelinesAI 'de Zap'ınızı etkinleştirecek belirli olayları tanımlar. (örneğin, "Kişi Güncellendi "). Bunun üzerine tıklayın.

Adım 4: Dynamics 365 CRM 'i bir Eylem Uygulaması olarak bağlayın

• Eylem adımında, Eylem uygulaması olarak Dynamics 365 CRM 'yi seçin.
• Tetikleyici olay gerçekleştiğinde Dynamics 365 CRM 'de gerçekleştirmek istediğiniz belirli eylemi seçin. (örneğin, "Yeni sohbete mesaj gönder.")

Adım 5: Zapier'de Entegrasyonu Tamamlayın

• "Uygulamalarımı Bağla" düğmesine tıklayın.

• Dynamics Etki Alanınızı girerek Dynamics 365 CRM hesabınızı bağlamak için yönergeleri izleyin.

• Zapier 'in TimelinesAI'de gerçekleştirmesini istediğiniz belirli eylemi seçin, örneğin "Yeni Sohbete Mesaj Gönder".

• "Oturumaç "a tıklayın ve 2. adımda TimelinesAI 'den kopyaladığınız Zapier belirtecini girin.

Adım 6: Zap'ınızı Test Edin ve Etkinleştirin

• Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, doğru çalıştığından emin olmak için Zap'inizi test ettiğinizden emin olun. Zapier bu süreçte size rehberlik edecektir.
• Başarılı bir testten sonra WhatsApp, TimelinesAI ve Dynamics 365 CRM arasındaki entegrasyonu başlatmak için Zap'ınızı etkinleştirin.

Bu adımları izleyerek, TimelinesAI ve Zapier kullanarak WhatsApp 'ı Microsoft Dynamics 365 CRM ile etkili bir şekilde entegre edebilirsiniz. Tüm bu kurulumdan sonra sizin için ne olduğunu merak ediyor musunuz? Hadi faydaları hakkında konuşalım!

TimelinesAI kullanarak WhatsApp 'ı Dynamics 365 CRM ile Entegre Etmenin Faydaları Nelerdir?

WhatsApp 'ı Dynamics 365 CRM ile bağlamak için TimelinesAI kullanmak, işletmelerin müşterilerle konuşmasını ve daha verimli çalışmasını kolaylaştırarak birçok fayda sağlar. İşte nasıl yardımcı olduğu:

Geliştirilmiş Potansiyel Müşteri Yönetimi

• Otomatik Kişi/Lead Oluşturma: Yeni WhatsApp kişilerini Dynamics 365 CRM içinde Potansiyel Müşteri veya Kişi olarak sorunsuz bir şekilde senkronize edin. Bu, manuel veri girişini ortadan kaldırır ve hataları azaltır.

• Gerçek Zamanlı Senkronizasyon: İletişim bilgileri güncel kalır ve daha iyi iletişim için en son ayrıntılara sahip olmanızı sağlar.

Kolaylaştırılmış İletişim

• Merkezi Gelen Kutusu: Birden fazla WhatsApp numarasından gelen sohbetleri TimelinesAI içindeki tek, paylaşılan bir gelen kutusunda yönetin. Bu, ekip işbirliğini kolaylaştırır ve hiçbir mesajın kaybolmamasını sağlar.

• Sohbet Geçmişi Önizlemesi: Geçmiş WhatsApp konuşmalarını platformlar arasında geçiş yapmadan doğrudan Dynamics 365 CRM içinde önizleyin. Bu, döngüde kalmanıza ve devam eden iletişim için bağlam sağlamanıza yardımcı olur.
• CRM'den Mesaj Gönderme/Alma: Doğrudan Dynamics 365 CRM'den ekleri olan WhatsApp mesajları göndermek ve almak için TimelinesAI Chrome uzantısını kullanın. Bu, bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve iletişim iş akışlarını kolaylaştırır.

Gelişmiş Müşteri Bağlılığı

• Otomatik Tetikleyici Tabanlı Mesajlar: Dynamics 365 CRM içindeki belirli olaylar tarafından tetiklenen otomatik mesajlar oluşturun. Karşılama mesajları, takip hatırlatmaları veya randevu onayları - hepsi otomatik pilotta!

Örnekler: Yeni potansiyel müşteriler için hoş geldiniz mesajları, satın alma işlemlerinden sonra takip mesajları veya randevular için hatırlatıcılar.

• Kişiselleştirilmiş İletişim: Otomatik mesajlarınızı kişiselleştirmek için CRM verilerini kullanarak müşterileriniz için daha alakalı ve etkili hale getirin.

Geliştirilmiş Ekip İşbirliği

Kurum genelindeki ekipler güncel müşteri iletişim geçmişine erişerek daha iyi koordinasyon ve daha bilinçli yanıtlar verebilir. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri, paylaşılan bilgilerden yararlanarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir.

Bu avantajları ilk elden deneyimlemek ve WhatsApp entegrasyonunun Dynamics 365 CRM deneyiminizi nasıl iyileştirebileceğini görmek için TimelinesAI'nin Ücretsiz Deneme Sürümünü deneyin.

Dynamics 365 - WhatsApp Entegrasyonu: Gelişmiş Yapılandırma ve Ek Özellikler

Gelişmiş yapılandırma seçeneklerini ve ek özellikleri kullanarak WhatsApp 365 entegrasyonunuzu bu temellerin ötesine taşıyabilirsiniz.

Otomatik Mesajları ve Anketleri Ayarlamak için Uçtan Uca Kılavuz

İzlenecek yollar, WhatsApp entegrasyonunuzda otomatik mesajlar ve anketler oluşturma sürecinde size adım adım rehberlik eder. Mesajları müşteri verilerine ve etkileşimlerine göre kişiselleştirmek için Dynamics 365 iş akışlarını ve tetikleyicilerini nasıl kullanacağınızı öğrenin. Otomatik anketler aracılığıyla değerli müşteri geri bildirimleri toplayın, sonuçları analiz edin ve hizmetinizi sürekli olarak iyileştirin.

Beceri Tabanlı Yönlendirme ve Mesaj Şablonu Oluşturma

Becerilerine veya uzmanlıklarına göre soruları ele almak için belirli temsilciler veya ekipler atayarak iletişim stratejinize ince ayar yapın. Her beceri seti için özel mesaj şablonları oluşturarak müşterilerin en ilgili ve zamanında yardımı almasını sağlayın.

Oturumlar, Bildirimler ve Akıllı Araçlarla Temsilci İş Akışını Optimize Etme

Uzun görüşmelerde temsilciler arasında sorunsuz geçişler sağlamak için oturum yönetimi özelliklerini kullanın. Temsilcileri gelen mesajlar konusunda uyarmak ve acil sorulara öncelik vermek için gerçek zamanlı bildirimler yapılandırın. Ayrıca, temsilcilerinizi SSS'leri ele almaları için akıllı botlarla güçlendirebilir, böylece daha karmaşık etkileşimler için zaman kazanmalarını sağlayabilirsiniz.

Operasyonel Verimlilik için İş Akışları Oluşturma

WhatsApp iletişiminizi iş akışları aracılığıyla yapılandırın. Bu önceden tanımlanmış iş akışları, belirli müşteri yolculuklarının haritasını çıkararak tutarlı ve verimli hizmet sunumu sağlar.

CRM Entegrasyonunuzu Gelişmiş Ayarlarla Optimize Etme

WhatsApp entegrasyonunuzun işleyişinde ince ayar yapmak için Dynamics 365 içindeki gelişmiş ayarları keşfedin. Bu, WhatsApp konuşmaları ve CRM kayıtları arasındaki veri eşlemesini özelleştirmeyi, temsilci izinlerini uyarlamayı ve diğer iş uygulamalarıyla entegre olmayı içerebilir.

Bu gelişmiş özellikleri ve ek işlevleri kullanarak WhatsApp 365 entegrasyonunuzun faydalarını daha da artırabilir ve ekip işbirliğini ve iletişimini güçlendirebilirsiniz.

Sonuç

WhatsApp 'ı Microsoft Dynamics 365 CRM ile entegre etmek işletmeler için birçok avantaj sunar. Müşteri etkileşimini geliştirir, iletişim süreçlerini kolaylaştırır ve satış ve müşteri hizmetleri ekiplerini güçlendirir. Bu blogda özetlenen adımları izleyerek ve mevcut gelişmiş özellikleri keşfederek, müşteri memnuniyetini artırmak, satışları artırmak ve genel CRM deneyiminizi optimize etmek için bu entegrasyondan yararlanabilirsiniz. 

Bu avantajları ilk elden deneyimlemek için TimelinesAI gibi üçüncü taraf araçları kullanabilirsiniz. TimelinesAI , entegrasyon sürecini basitleştirir ve birden fazla numara için paylaşılan gelen kutusu, gerçek zamanlı sohbet geçmişi önizlemesi ve doğrudan Dynamics 365 CRM'den mesaj gönderme ve alma gibi ek işlevlerle birlikte gelir.

Bu gibi özelliklerle TimelinesAI , WhatsApp 365 entegrasyonunuzu daha da geliştirebilir, iş akışlarını kolaylaştırabilir ve ekiplerinizi olağanüstü müşteri hizmetleri sunmaları için güçlendirebilir. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın!